CRM-integratie

1. CRM in RAW&M

In veel middelgrote bedrijven wordt er eerder beperkt aan CRM gedaan. Meestal volstaat het een goed inzicht te hebben in wat een klant “betekent” voor het bedrijf wat betreft omzet en marge, loyauteit en retentie-inspanning. Gegevens zoals omzet en marge kunnen zeer eenvoudig opgehaald worden uit de operationele data. Bij het meten van loyauteit en inspanningen voor klantbehoud gaat het eerder over afgeleide gegevens. RAW&M beschikt over de nodige basisfunctionaliteit om, buiten het standaard klanten- en contactpersonenbeheer, deze gegevens inzichtelijk te krijgen.
 
Wanneer een bedrijf echter een actief prospectiebeleid voert, is het zinvol om een systeem aan te schaffen waarin de marketingacties en de daardoor gecreëerde verkoopopportuniteiten goed kunnen opgevolgd worden. Daarvoor bestaan er een Adapter voor Microsoft Dynamics CRM en integratietrajecten voor Salesforce.com. 

2. Adapter voor Microsoft Dynamics 365/CRM

De Adapter voor Microsoft Dynamics CRM bestaat uit een synchronisatieplatform tussen de beide producten om de eigenheid van de synchronisatie goed te kunnen sturen. Het standaard proces voorziet in het beheren van klanten in CRM en een synchronisatie van deze klanten naar RAW&M wanneer er daadwerkelijk een order moet behandeld worden. In de omgekeerde richting worden natuurlijk ook de klanten gesynchroniseerd die al lang in het systeem aanwezig zijn zodat de vertegenwoordiger een 360° view kan bekijken in functie van deze klant.
Buiten de klanten worden ook de contactpersonen en de adresrelaties in sync gehouden. Optioneel kan er ook artikeldata en transactionele data (orders, facturen, …) doorstromen van RAW&M naar CRM.
 

3. Integratietrajecten voor Salesforce

Naast een integratie met Microsoft Dynamics CRM behoort een integratie met Salesforce ook tot de mogelijkheden. De software van Salesforce wordt geleverd als een dienst of SaaS (Software as a Service), wat betekent dat u de applicatie niet moet installeren op uw computer. Alles wat u nodig heeft is een internetverbinding en een browser en u kunt vanaf elke locatie inloggen en toegang tot Salesforce krijgen. Realdolmen is een officiële Salesforce Partner en biedt gecertificeerde consultancy voor de Salesforce-producten, inclusief Sales Cloud en Service Cloud.